ഒരു വമ്പൻ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡോ-അമേരിക്കൻ ആർക്കിടെക്റ്റാണ് രോഹൻ ശങ്കർ (പ്രണവ് മോഹൻലാൽ). കാനി (സുഷ്മിത ഭട്ട്) എന്ന മുൻ സഹപാഠിയുടെയും ഹ്രസ്വകാല പ്രണയിനിയുടെയും ആത്മഹത്യയുടെ വാർത്ത അറിയുന്നതോടെ അയാളുടെ ജീവിതം കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു. കുറ്റബോധത്താൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന രോഹൻ, തന്റെ ആഡംബര ബംഗ്ലാവിൽ അമാനുഷിക അനുഭവങ്ങൾ നേരിടാൻ തുടങ്ങുന്നു . സഹായത്തിനായി അയൽവാസിയായ മധു പൊട്ടി (ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്) എന്ന പരമ്പരാഗത എക്സോർസിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുന്നു. അവർ ഒരുമിച്ച് ഫിലിപ്പ് എന്ന ദുഷ്ടാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇരുണ്ട കുടുംബ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു . കാനിയുടെ ആത്മാവാണോ അതോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാത്തിരിക്കുന്ന പുരാതന ദുഷ്ടശക്തിയാണോ രോഹനെ വേട്ടയാടുന്നത് എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്ര പ്രശ്നം . രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായുള്ള സൂചനകളോടെയാണ് ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നത്
മുന്നറിയിപ്പ്: വലിയ spoil-കൾ ഉണ്ട് കൊച്ചിയിലെ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് രോഹൻ ശങ്കർ (പ്രണവ് മോഹൻലാൽ). സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിടെ, തന്റെ മുൻ സഹപാഠിയും ഹ്രസ്വകാല പ്രണയിനിയുമായ കാനി (സുഷ്മിത ഭട്ട്) ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാർത്ത അറിയുന്നു . കുറ്റബോധത്താൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രോഹൻ, കാനിയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം, അയാളുടെ ആഡംബര ബംഗ്ലാവിൽ വിചിത്ര സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറാൻ തുടങ്ങുന്നു . ഒരിക്കൽ, രോഹന്റെ അതിഥിയായി എത്തിയ കാനിയുടെ സഹോദരൻ കിരൺ (അരുൺ അജികുമാർ), ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയാൽ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് തള്ളിയെറിയപ്പെടുകയും കോമയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു . പരിഭ്രാന്തനായ രോഹൻ, തന്റെ വിചിത്ര അയൽവാസിയായ മധു പൊട്ടി (ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്) എന്ന പരമ്പരാഗത എക്സോർസിസ്റ്റിന്റെ സഹായം തേടുന്നു . പൊട്ടിയുടെ അന്വേഷണം, ഫിലിപ്പ് എന്ന ദുഷ്ടാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇരുണ്ട കുടുംബ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു . കാനിയുടെ ആത്മാവല്ല, പണ്ട് രോഹന്റെ പൂർവികർ ചെയ്ത അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിച്ച പുരാതന ദുഷ്ടശക്തിയാണ് ഫിലിപ്പ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. പൂർവിക പാപങ്ങളുടെ ഫലമായി, കുടുംബത്തിലെ തലമുറകളെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു ശാപമാണിത് . പൊട്ടി നടത്തുന്ന ആചാരങ്ങൾ ഫിലിപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ, ഫിലിപ്പ് താത്കാലികമായി ഒതുങ്ങുന്നു, എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല എന്ന സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നു—രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി വേദിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട്